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      玉米:漲聲不斷,警惕風險
      日期: 2022-05-07   來源:財富農業  閱讀: 6660  雙擊鼠標滾屏

      5月7日國內玉米價格漲勢為主。東北產區以吉林中儲糧為首的收購主體再次上調收購價格,地方加工企業緊隨其后,不斷縮小各企業之間價差,各地區之間的價差也在縮小。錦州港今天收購價格小幅上調,主流報價2820元至2830元/噸,上漲10元,港口到貨量減少,下海糧增多,但是價格變化不大,受到節后期貨走勢影響,有觀望期貨下一步動態的心理。

      南北港庫存都下降,南港近期漲勢大于北港。截止目前廣東港口內外貿玉米庫存107萬噸,較上周下降5.8%,同比去年同期下降22.2%。

      目前南港價格上漲至2950元至2960元/噸(內貿二等玉米)。理論北港上發運有利潤。

      按照南北港目前的庫存狀態和利潤值,北港應該是收購積極的狀態,但是錦州港表現一般。和節前不斷漲價熱烈氣氛截然相反,在今日下海量多達9萬多噸,到貨量不足1萬噸下,才漲了10元/噸。

      期貨價格對北港的影響較大,但是個人在節前期貨上漲時就認為,目前2209合約對遠期影響力更強,近期東北市場就是看情緒了。而且遠月還存在不確定性,期貨出現高位震蕩,目前并不能確定是趨勢性下跌。

      以東北產區目前的情緒,北港不上調收購價格很難出現上量。

      吉林中儲糧在節后陸續開始恢復收購,而且出現多次上調收購價格的現象,目前已知的收購糧庫已經多達10多家,報價在2780元/噸至2820元/噸,農安萬來糧庫2830元/噸,為當前最高報價。據當地貿易商反應。中儲糧的收購價格和貿易商收購農民自然干玉米的價格還是不順價,因此,直屬庫收購困難,個別地區還需要上調收購價格。

      中儲糧這波收購給本來就表現的十分熱烈的東北產區更是火上澆油,但是沒有必要過度認為這是政策在挺價玉米。中儲糧收購的數量較少,只是這個時間點正值基層糧源見底,如果不是因為衛生事件影響,中儲糧的收購在這個時間已經結束了。

      4月份市場主流觀點是看漲后期,而最近的風向有所改變,多為謹慎看漲后期,強烈看漲短期(即目前)。市場參與者的情緒對市場的影響如同烏云,眾多烏云聚集在一起,就會遮擋陽光,甚至還可能造成降雨。

      3,4月份看漲后期的理論邏輯一大堆,空洞而乏泛。國際糧食價格的上漲是會傳導至國內,但是國際糧食價格就確定必然是一直上漲嗎,美國,巴西是糧食出口大國,人為炒高糧價是為了自己的利益。如果糧食已經缺到要餓死人的地步,以美國為首的諸多國家為什么還在提倡用糧食加工生物燃油?

      另外也應該看到,我們國家因為防控“國際衛生事件”而出現的經濟問題,而美國等西方國家對待這一事件采取躺平的態度,其經濟也沒有比我們好到哪里去,尤其是美國,5月4日,美聯儲議息會議依然決定加息50個基點,將聯邦基準利率提升至0.75%—1%,并決定從6月1日起開始縮表,這是20多年以來美國最高一次加息,但是這只是開始。

      空前的高通脹迫使美聯儲提高加息幅度和頻度。但是,加息也是把雙刃劍,為控通脹而大幅加息必將進一步抑制復蘇脆弱的美國經濟。

      俄烏之戰美國是始作俑者,挑起戰爭主要是為了轉移國內的經濟衰退局勢,果然一系列操作隨著戰爭而來,對俄羅斯的各種制裁之下,是美國受益,禁止購買俄羅斯能源,美國能源借機大漲。

      追溯糧價的上漲,源頭依然是美國。但是一邊鼓吹能源價格上漲,一邊是衰退的經濟,這中間的泡沫被美國越吹越大。

      我們國內的宏觀經濟一直強調“穩”,因為經濟發展的根基還支撐不住大宗商品暴漲的力度??纯锤呶幌碌钠渌笞谏唐?,為什么要求玉米就要一路高歌猛漲那?

      深加工復工率提升,但是即使恢復到正常年景,才會使用玉米總量的百分之幾。生豬價格還在反復摩底階段,去產能基本進入緩沖期,但是在虧損的狀態下,不可能快速反轉,還會是緩慢減欄至盈虧邊際。

      進口方面,1-3月中國玉米進口量710萬噸,同比增加5.5%。雖然俄烏沖突造成烏克蘭谷物對外貿易受阻,但在沖突發生前我國就已增加買船。3月我國玉米進口量達到241.3萬噸,同比增幅達到25%,創下同期紀錄。

      從進口來源來看,主要是烏克蘭和美國。其中自烏克蘭進口玉米400萬噸,占進口總量的56%。從美國進口玉米296萬噸,占進口總量的42%。隨著俄烏沖突持續,我國玉米進口來源或將向美國轉移。值得注意的是,我國于2月允許自緬甸進口玉米,因此3月自緬甸進口玉米數量大幅上漲,至16408噸,同比去年2503噸大增640%。1-3月累計進口量達到39027噸。同時,巴西二茬玉米上市在即,增加南美買船也是情理之中。

      有些傳統貿易商的思維還沒有轉變過來,在2020年以前,市場主要看單邊行情就可以了,臨儲投放是唯一就是調控手段,數量,價格公開透明,非常好分析。而2020年之后,玉米已經是一個多邊影響行情的品種,無論是進口還是國內替代品,都會對其供需進行補充,調控手段多樣化,供需關系復雜化。

      這里還不討論國內替代谷物對玉米需求的影響。

      只是單純的以玉米產需,供需來判斷行情的年代一去不復返。

      個人還是以前的觀點,短期看情緒,中期看需求,長期看政策。而今年影響政策的最大因素就是經濟恢復(或發展)的狀況。前期因為國際糧價高,國內為了盤活各產業,對糧價容忍度高。后期還要關注國際期貨對國內期貨的影響,下一步借助天氣炒作的實點和虛點。

      國內玉米總產量是固定數據,今年中小貿易商的庫存低,不一定就是玉米被消耗掉了,要關注大企業的庫存,這些庫存也是要投放到市場上來消耗的糧源。今年大企業庫存數量大,會起到壓住市場價格的作用,同樣也會起到助推價格的作用。理論邏輯還是看政策導向,大企業距離政策更近。

      當前東北玉米的價格已經是階段性的強弩之末,基層情緒太高,需要冷靜了?。▊€人言論,不涉及其他)

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